Syntymättömän lapsen traaginen menetys on järkyttänyt Katea (Vera Farmiga) ja Johnia (Peter Sarsgaard), mistä on kärsinyt sekä heidän avioliittonsa että Katen hauras psyyke. Häntä vaivaavat painajaiset ja menneisyyden haamut. Pariskunta yrittää ponnistella takaisin normaaliin elämään, ja he päättävät adoptoida lapsen. Paikallisessa orpokodissa sekä Johnin että Katen huomio kiinnittyy eritoten erääseen nuoreen tyttöön, Estheriin (Isabelle Fuhrman).

Mutta melkeinpä heti, kun he ovat vieneet Estherin kotiinsa, alkaakin tapahtua hälyttäviä asioita, mikä saa Katen uskomaan, että Estherissä on jotain vialla - päällisin puolin enkelimäinen tyttö onkin jotain ihan muuta. Kate pelkää perheensä turvallisuuden puolesta, ja hän yrittää saada Johnin ja muut näkemään Estherin kiltin ulkokuoren läpi. Mutta hänen varoituksiaan ei kuunnella, kunnes voi olla jo liian myöhäistä… kaikille.